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上半年亏损扩大至3.6亿港元 “两款新游+APP业务”能助IGG(00799)扭转乾坤?

8月23日,IGG(00799)公布2023年中期业绩,公司期内收入约24.99亿港元,同比增长1%,环比增长19%。毛利为18.06亿港元,同比增长6%;毛利率为72%,较2022年同期的68%提升4%。净亏损约3.6亿港元,同比扩大约1.09倍。


(相关资料图)

公开资料显示,IGG集团创立于2006年,为一家全球知名的手机游戏及移动应用开发商及营运商,在全世界拥有庞大的客户群体,总用户数逾16亿,MAU逾3500万,用户遍及全球200多个国家和地区。

上半年,IGG经典游戏《王国纪元》贡献收入16.57亿港元,按年跌17.5%。不过,两款重磅策略新游《Doomsday: Last Survivors)与《Viking Rise》表现亮眼,短短数月流水双双突破7000万港元。

此外,集团APP业务经过十余年的耕耘,今年进入高速成长期,月流水从年初的1200多万港元跃升至六月5700多万港元。两款新游戏及APP业务自二季度起为集团缔造了35%的收人贡献,驱动集团上半年收入同比实现增长,环比增长19%至24.99亿港元。

虽然上半年公司还没扭亏,主要是由于两款新游处于集中推广期,主营业务录阶段性亏损,IGG表示,集团在6月开始恢复盈利,7月流水重返5亿元。展望未来,随着两款重磅新游及APP业务之拓展成长,集团对业绩前景亦充满信心。

行业方面,伴随着游戏版号回归,手游出海的好消息频传,以及AIGC将助力行业降本增效,游戏行业进入发展新阶段。

自2022年12月以来,国产游戏版号已连续多个月稳定在80款以上,游戏版号已逐步进入常态化发放节奏,新游戏产品上线进度得到保障。2023年1-7月已累计发放国产网络游戏版号610个,远超过2022年全年的468个。

万联证券认为,版号恢复常态化发放,优质新游带动游戏市场复苏。版号恢复常态化发放给市场带来了较强的信心,利好整体板块的估值修复,游戏行业景气度持续回暖。

同时,AIGC技术蔚为趋势,席捲各行各业,为移动互联网行业亦带来变革式之影响。IGG表示,会积极拥抱生成式人工智能(AIGC)技术,在语言翻译、AI美术作画及客服等多个业务层面深度融入,大幅提升研运效率,实现降本增效。

6月12日,中泰国际发布研报称,IGG已于22年进行资源整合优化,并探索利用人工智能生成内容(AIGC)技术降本增效,预期效果可于今年体现。考虑《Doomsday: Last Survivors》及《Viking Rise》仍属推广初期,产品展露的潜力或支持进一步推广,预计业绩将于2H23逐步改善。

该行上调公司目标价至5.00港元,并上调至“增持”评级;预期23年/24年收入分别同比增长14.2%及11.4%至52.4亿港元及58.4亿港元,预期将于24年实现扭亏,23年/24年分别亏损4.0亿港元及盈利6.4亿港元。

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