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大行评级|摩通:波斯登目标价至4.6港元 评级“增持”


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格隆汇7月7日丨摩根大通发表研究报告指出,波斯登(3998.HK)凭藉其品牌质量提高、强大的产品线、渠道升级、高效的营运能力,以及轻量化羽绒服升级,该行对公司有信心将继续跑赢大市。公司2019至2023财年销售复合年均增长率为13.6%,该行认为公司盈利增长高过销售增长的情况下,看好公司未来五年销售复合年均增长率将有所提升。该行对波斯登2024至2025财年盈利预测调整8%至9%,预期公司2024财年销售增长14%,纯利增长19%,意味着净利润率达13.4%,较2023财年高0.6个百分点,主要由于公司产品组合不断改善,毛利率扩张0.2个百分点;成本控制较好;女装业务减值降低。对公司目标价由5港元下调至4.6港元,维持“增持”评级。

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